保定博才网 汇丰:高鑫零售目标价降至9.5港元 维持买入评级

保定博才网 汇丰:高鑫零售目标价降至9.5港元 维持买入评级

保定博才网,汇丰发表研究报告称,调低高鑫零售(06808)目标价,由9.7港元降至9.5港元,维持“买入”评级。这主要是由于盈利预测的微调,当中包括因应IFRS 16实施,要在2019年作1亿元人民币客户成本减值,估计O2O(线上到线下)业务毛利率将会提高,抵销部份影响。

该行表示,8月8日公司将公布中期业绩,确认其O2O的经济模式,预计下半年会在低基础下反弹。该行预测上半年高鑫零售的收购客户成本的减值将升至7000万元人民币,纯利同比下降5%,但下半年将会反弹,下半年纯利期望会冋比增长25%,收入增长14%,全年纯利则增长5%,高于市场平均。

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